«Московский кредитный банк» разместил на Ирландской бирже субординированные облигации

Белокаменная, 6 апреля.

"Московский кредитный банк" с подачи компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. разместил получи и распишись Ирландской бирже субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом 600 000 000 долларов. Об этом сообщает пресс-папье-служба банка.

Ставка купона установлена на уровне 7.5% годовых, период обращения — 10.5 лет. По еврооблигациям предусмотрен колл-право в октябре 2022 г. и в любую последующую дату выплаты купона сообразно усмотрению эмитента. Еврооблигации выпущены эмитентом для целей финансирования субординированного займа угоду кому) банка. Облигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Размещению предшествовала число встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Выпускание еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных нот с России с ноября 2014 года и является вторым международным размещением скамейка после дебютного 5.5-летнего выпуска на сумму 500 000 000 долларов в 2013 году. Еврооблигациям присвоен показатель "BB-" от Fitch Ratings.

Совместными организаторами и букраннерами нового выпуска выступили Сitigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit Bank, БК "Место". Дилерами-организаторами предложения о выкупе еврооблигаций со сроком погашения в 2018 г. стали Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc и Société Générale.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*