«Евроторг» выпустит первые белорусские корпоративные евробонды

3:19 07.10.2017

«Евроторг», помещик крупнейшей в Беларуси продуктовой сети «Евроопт», планирует отпустить еврооблигации на сумму 350 млн долларов и сроком получи и распишись 5 лет. Об этом сообщает книга Financial Times.

По информации источников газеты, встречи с потенциальными инвесторами в Европе и США пройдут поуже на следующей неделе, с 10 октября. Проведут их JPMorgan, а равно как российские банки «Сбербанк» и «Возрождение Капитал».

Как следует из сообщения агенства Fitch, присвоившего «Евроторгу» 6 октября заблаговременный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B-», часть евробондов планируется осуществить в формате нот участия в кредите (LPN).

Бумаги будут эмитированы посредником – спецухой созданной компанией (SPV) под названием Bonitron Designated Activity Company, зарегистрированной в Ирландии, поясняет агентство.

Сии ноты будут передаваться инвесторам в обмен на собранные с них деньги, которые, в свою очередь, компания передаст в качестве кредита «Евроторгу».

Точно сообщает агентство Standard&Poor’s, присвоившее «Евроторгу» 6 октября черновой корпоративный рейтинг «B-/B», облигации имеют длительность погашения 2022 год и в основном предназначены для рефинансирования банковского долга.

Вложение позволит ритейлеру продлить сроки погашения обязательств и предоставит подушку ликвидности в условиях повышенного метка неожиданных скачков курсов валют, информирует агентство.

Источник: Myfin.by

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*